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Dashboard

  • Zentrale Übersicht

  • Benutzerfreundliche Visualisierungen

  • Benachrichtigungen

  • Echtzeit-Aktualisierungen

  • Zielgerechte Planung

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Kundendatenbank

  • Zentrale Kundenverwaltung

  • Detaillierte Kundenprofile

  • Portfolio Auswertung

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Bedarfsanalyse Einkommenslücke durch Krankheit

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Bedarfsanalyse Einkommenslücke im Alter

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Anträge

  • Effiziente Antragsverwaltung

  • Vollständige Antragsübersicht

  • Statusverfolgung

  • Automatische Benachrichtigungen

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Policen

  • Zentrale Verwaltung

  • Policen-Historie

  • Vertragsdetails auf einen Blick

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Leads

  • Zentrale Lead-Verwaltung

  • Detaillierte Lead-Profile

  • Lead Analyse

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Ausschreibungen

  • Zentrale Verwaltung

  • Ausschreibungsinformationen

  • Dokumentenmanagement

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Opportunities

  • Zentrale Opportunity-Verwaltung

  • Detaillierte Opportunity-Profile

  • Phasenbasierte Verkaufsprozesse

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Termine

  • Zentrale Terminverwaltung

  • Terminerstellung und -zuweisung

  • Benachrichtigungen und Erinnerungen

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Aufgaben

  • Aufgabenerstellung und -zuweisung

  • Verknüpfung mit Kunden

  • Statusanalyse

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Administration

  • Zentrale Benutzerverwaltung

  • Rollen- und Berechtigungsmanagement

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Vergütungen

  • Vergütungsverwaltung

  • Individualisierte Vergütungspläne

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